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具體如何操作呢?假設我們與X公司簽訂了一份銷售合同,需要先由銷售經理或財務經理蓋章,再由總經理蓋章,我們該怎么做呢?
第一步,我們需要新建審批流程。
登錄微簽頁面,點擊“文件審批”→“流程設置”→“新建流程”,將該流程命名為X公司銷售合同。
如果我們覺得其他人看到這個合同也無妨,我們可以將這個流程設置為公共流程,還可以更進一步設置為對所有人或對某個部門可見。
如果我們只想要發起人和參與流程人能看到這個流程,就可以將這個流程設置為個人流程,這樣就只有我們自己、銷售經理、財務經理和總經理能看到了。
眼尖的小伙伴可能想問,個人流程上面的“發起人確認”是什么意思?
勾選“發起人確認”之后,發起人要作為流程的最后一個節點進行確認。也就是說,只有等發起人確認后,流程才真正結束。
第二步,選擇審批人類型
在我們的假設場景中,審批人具體到銷售經理、總經理等,所以我們在設定審批人類型時,就需要選擇“用戶”,其他人審批無效。
有時,挨個選擇用戶較為麻煩,如果想讓所有具有審批角色權限的用戶都可進行審批,該怎么做呢?
這時我們可以選擇“角色”,不過參與審批的審批人,必須是特定的角色權限。
系統內置的角色有超級管理員、普通用戶和部門主管,我們也能根據需要創建新的角色,賦予他們與上述角色不同的權限。
第三步,設置審批方式
微簽的流程節點審批方式有簽審、會簽、或簽三種,可以滿足所有的審批需求。
簽審:
簽審是指一個節點一個審批者的簽審,節點審批人為一個人,若需要多個節點審批,則需要對節點順序進行設置,若前一個節點未審批或者未通過,后面節點都無法審批。
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